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IPA AU的金融服务方案       
2011-11-28

澳大利亚公共会计师协会(IPA AU)于2011年11月10日宣布同安盛公司(AXA)和澳洲国家银行财富管理部门MLC合作,为协会会员提供综合金融服务解决方案。

由于未来财务咨询服务改革(FoFA)的施行导致会计师无法再为客户提供咨询服务,IPA AU此举在一定程度上即是针对该情况而推出,它将为会员提供机会,使会员可以选择通过获得某项授权代表资格来为客户提供内部财务咨询服务,或者选择引导其客户得到广泛且可靠的咨询网络帮助。

关于授权代表资格方面,会员可以在与基础财务咨询和战略咨询相关的五项资格中进行选择,或者选择与投资和保险相关的更为广泛的领域。获得相关资格的会员将可以:

 在自管型养老基金的设立和取消方面为客户提供咨询服务;

 对于自管型养老基金范围内的资产(包含直接投资的资产)提供建议;

 为个人或企业客户提供财务规划、风险以及信用管理方面的咨询服务;

 提供养老金方面的咨询服务。

IPA AU全球执行总裁安德鲁•康威(Andrew Conway)表示,协会为能同AXA和MLC这两家拥有澳洲最出色的金融服务的供应商合作而深感荣幸,此次合作将使其会员能够为客户提供财务规划方面的全方位咨询服务。

AXA全国财务咨询网络“商业及营销项目”的负责人Sam Aylett说,“由于FoFA的施行而导致会计师的咨询服务权丧失,为此我们非常高兴能与IPA AU这样的专业团体合作,为其会员提供相关的解决方案。”

MLC全国商业咨询负责人Nick Hilton说,“自管型养老基金对于那些高度依赖养老金的人来说非常重要,因此很关键的一点就是会计师能在FoFA体系下继续为这些人提供恰当的咨询服务。MLC很高兴能同IPA AU合作,协助其会员达到这一目标。”
目前这一综合金融服务已对IPA AU会员开放。

以上内容对应英文官网链接为:
http://www.publicaccountants.org.au/library/media-releases/financialservicessolution

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